Como abrir e ativar o Livro Caixa dos clientes pelo painel

A página Livro Caixa do painel do escritório lista o Livro Caixa de cada cliente que autorizou o acesso do escritório. Dali você ativa o livro de quem ainda não tem, abre o livro de quem já tem e volta para a lista quando terminar, sem procurar a fazenda pela carteira antes.

Passo a passo

1. Abra a página Livro Caixa

No menu lateral do escritório, clique em Livro Caixa.

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A lista mostra uma linha por Livro Caixa dos seus clientes e uma linha para cada fazenda liberada ao escritório que ainda não está em nenhum livro:

A lista vem em ordem de cliente e depois de propriedade principal, com 10, 25 ou 50 linhas por página.

2. Encontre o cliente

• Em Buscar por cliente ou propriedade, digite parte do nome do cliente ou da fazenda. A busca não diferencia maiúsculas nem acentos: “sao joao” acha “São João”.
• Em Filtrar, escolha a situação: Ativo, Inativo ou Sem Livro Caixa.
• Atribuídos a mim e Sem responsável funcionam como na carteira: o primeiro mostra só os clientes atribuídos a você, e o segundo, os clientes sem responsável.

Se nada combina com a busca ou os filtros, a página mostra “Nenhum resultado para os filtros aplicados.”. Se o escritório ainda não tem cliente com acesso ativo, mostra “Nenhum cliente com acesso ativo. Os Livros Caixa dos seus clientes aparecem aqui.”.

3. Ative o Livro Caixa de quem ainda não tem

Na linha “Sem Livro Caixa” da fazenda, clique em Ativar.

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Abre a janela Termos de uso, com o mesmo termo da ativação feita por dentro da fazenda. Leia e clique em Aceito. Em Não aceito, ou no X, a janela fecha e nada muda.

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Depois do aceite, aparece “Livro Caixa ativado.” ou, quando o livro nasce com mais de uma fazenda, “Livro Caixa ativado com N propriedades.”. A lista recarrega e a linha passa a Ativo, com o botão Abrir.

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Na linha Inativo, o mesmo Ativar mostra o termo e reativa o livro que já existia, com as fazendas que ele já tinha.

4. Abra o Livro Caixa

Na linha Ativo, clique em Abrir. O Aegro registra a sua entrada na fazenda principal do livro pelo acesso do cliente, como o Acessar da carteira, e abre o Livro Caixa na mesma aba.

Na primeira vez que um livro é aberto, ele mostra “Bem-vindo!” e o botão Começar, que leva à configuração inicial do Livro Caixa, a mesma de quando o livro é ativado por dentro da fazenda: Ano Calendário, Pessoa Física, Imóvel Rural e Importar parcelas, até Iniciar Livro Caixa. Durante essa configuração, a faixa do escritório e o Sair do cliente não aparecem; eles aparecem assim que o livro abre.

5. Confira a faixa e volte para a lista

Em todas as telas do Livro Caixa aparece no topo a faixa “Você está operando como {seu nome} do escritório {escritório}, em nome de {cliente}”, com o botão Sair do cliente.

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Clique em Sair do cliente para encerrar o trabalho no cliente e voltar à lista Livro Caixa do painel. A volta vale também depois de recarregar a página dentro do livro.

Quais fazendas entram no livro ativado pelo painel

O livro nasce com a fazenda da linha como propriedade principal e com as outras fazendas do mesmo acesso do cliente que cumprem as quatro condições:

1. estão liberadas ao escritório no mesmo acesso que cobre a fazenda principal;
2. o seu perfil pode lançar no Livro Caixa dessa fazenda pelo escritório;
3. não estão em nenhum outro Livro Caixa, ativo ou inativo;
4. o gestor do livro também é membro dessa fazenda.

O gestor do livro é escolhido entre os proprietários da fazenda principal, como na ativação por dentro da fazenda. Uma fazenda que fica de fora continua na lista como “Sem Livro Caixa” e pode ter o próprio livro.

A ativação feita por dentro da fazenda não muda: ela continua criando o livro só com a fazenda em que você está.

Quando o botão aparece desabilitado

Passe o mouse sobre o botão para ver o motivo:

Quando a ativação não dá certo

A linha fica como estava e aparece um aviso:

Se a lista não carrega, a página mostra “Não foi possível carregar os Livros Caixa.” com o botão Tentar novamente, que refaz a leitura com a mesma busca, filtros e página.

O que o Aegro faz automaticamente

• Mostra na lista só os clientes que você alcança: todos, se o seu perfil vê todos os clientes do escritório, ou só os atribuídos a você.
• Ativar pelo painel não muda a assinatura nem o plano da fazenda do cliente.
• Abrir pelo painel registra a entrada no cliente, como o Acessar da carteira.

Pronto, agora você ativa e abre o Livro Caixa dos seus clientes direto pelo painel do AegroContador!