Como acompanhar, revogar ou reconfirmar o acesso

Depois que você autoriza um escritório contábil, o acesso dele aparece na aba Concedidos. Ali você vê cada escritório com acesso às suas propriedades, encerra o acesso quando quiser e responde aos pedidos de reconfirmação.

Abra a aba Concedidos

1. Clique na sua foto ou inicial, no canto superior direito, e em Propriedades.
2. Abra a aba Convites e, nela, Concedidos.

Cada cartão mostra o nome e o CNPJ ou CPF do escritório, a situação, o Nível de acesso, o Estabelecimento, a inscrição estadual e a data em que foi autorizado. O cartão não lista as propriedades do acesso: para ver em quais propriedades o escritório está, abra a aba Perfis de cada propriedade (veja Perfil Contador).

As situações do cartão

Convites que você recusou e convites que venceram sem resposta não aparecem em Concedidos.

Revogar o acesso

1. No cartão do escritório, clique em Revogar acesso.
2. Confirme em Revogar. O aviso “Acesso revogado.” confirma, e o cartão fica na lista com a situação Revogado.

O que acontece:

• O acesso revogado deixa de permitir consultar e operar seus documentos em instantes. Se o escritório tiver outro acesso à mesma propriedade, ele continua podendo trabalhar por esse outro acesso. Para tirar o escritório da propriedade, revogue todos os acessos dele que a incluam.
• O histórico e os lançamentos já feitos permanecem, e o registro da autorização fica guardado.
• A revogação vale para o acesso inteiro, com todas as propriedades dele. Não há revogação de uma propriedade só.
• Basta ter a permissão em uma das propriedades do acesso para revogá-lo.
• O escritório não recebe e-mail: o estabelecimento deixa de aparecer na carteira dele.
• Para ter acesso de novo, o escritório precisa enviar um novo convite.

Para dar menos acesso ao escritório sem encerrar, ajuste o perfil dele na propriedade, como explica Perfil Contador.

Responder a uma reconfirmação

Quando há um pedido aberto, o cartão mostra Aguardando sua reconfirmação, o motivo e os botões Reconfirmar e Recusar. Enquanto você não responde, o acesso continua valendo como está, e não há prazo para responder.

Para reconfirmar

1. Clique em Reconfirmar. Abre em tela cheia a Reconfirmação de acesso, com quem está pedindo, o que está sendo pedido, o Nível de acesso atual e o termo em vigor.
2. Clique em Reconfirmar no rodapé. O aviso “Acesso reconfirmado.” confirma.

Ao reconfirmar, o Aegro registra a sua resposta com a data, a hora, o seu usuário e a versão do termo. A data de Autorizado em é atualizada, e a resposta conta como uso do acesso.

Para recusar

Clique em Recusar, no cartão ou no rodapé da reconfirmação. A confirmação depende do motivo:

• Pedido de renovação: “Recusar o pedido do escritório?”. Ao confirmar em Recusar, o aviso é “Pedido recusado. O acesso continua como está.”
• Dono mudou ou conta ativada: “Recusar e encerrar o acesso?”. Ao confirmar em Recusar e encerrar, o acesso do escritório é encerrado em instantes. O histórico e os lançamentos já feitos permanecem, e o escritório precisa enviar um novo convite para voltar.

Se o escritório cadastrou a sua fazenda

Quando o escritório cria a conta e a fazenda para você, você recebe um e-mail de ativação que nomeia o escritório. Depois de ativar a conta, a aba Concedidos mostra o pedido “A conta do dono da fazenda foi ativada.”. É nesse momento que você dá o seu consentimento, pela tela de reconfirmação.

Acesso que expira sem uso

O acesso expira depois de 12 meses sem uso pelo escritório. A contagem parte do último uso ou, se o escritório nunca usou, da liberação do acesso. Contam como uso o escritório entrar na fazenda e você reconfirmar o acesso.

• Nos últimos 30 dias, o cartão mostra “Expira em N dias por inatividade”.
• No início desses 30 dias, quem autorizou recebe o e-mail “Um acesso do seu escritório contábil vai expirar”, com o botão VER ACESSOS. O escritório recebe um aviso parecido.
• Você não precisa fazer nada: o acesso só continua se o escritório voltar a usar. Se preferir encerrar antes, revogue.
• Depois de expirado, o cartão mostra Expirado por inatividade, e o escritório precisa de um novo convite. Ele pode usar o Renovar da carteira, e você responde como a um convite novo, pela aba Pendentes.

Pronto, agora você sabe acompanhar e controlar o acesso dos escritórios contábeis à sua fazenda!