Como atribuir clientes à equipe do escritório

No Aegro Contador, você escolhe quais membros da equipe cuidam de cada cliente da carteira. Quem tem a função Ver todos os clientes continua vendo a carteira inteira. Quem não tem passa a ver e acessar só os clientes atribuídos a ele.

As duas funções da carteira

No perfil do escritório, as duas funções ficam no grupo Carteira:

Quem atribui precisa ver todos os clientes. Ao marcar Atribuir clientes à equipe num perfil, o Aegro marca também Ver todos os clientes. Ao desmarcar Ver todos os clientes, desmarca também Atribuir clientes à equipe. Como criar e editar perfis está em Como montar a equipe do escritório.

O que vê quem não tem Ver todos os clientes

• A lista Clientes mostra a faixa “Você vê os clientes atribuídos a você.” e só os clientes atribuídos a ele, com as fazendas desses clientes.
• Dos grupos econômicos, só aparecem os que têm algum cliente atribuído a ele.
• Ele só entra na fazenda dos clientes atribuídos a ele. O mesmo recorte vale para a apuração de CBS e IBS e o SPED dos clientes.
• Sem nenhum cliente atribuído, a lista mostra “Nenhum cliente atribuído a você” e “Peça a quem gerencia a equipe do escritório para atribuir clientes a você.”

Quando alguém sem Ver todos os clientes cadastra um cliente pelo Novo cliente, o cliente já fica atribuído a essa pessoa.

O que vê quem atribui

Na lista Clientes, quem tem Atribuir clientes à equipe vê:

• a coluna Responsáveis, com até dois nomes e “+n” para os demais, ou “Sem responsável”;
• o filtro Sem responsável, que mostra só os clientes sem ninguém atribuído;
• uma caixa de seleção em cada linha de cliente, para atribuir em lote.

Quem vê todos os clientes também tem o filtro Atribuídos a mim, que mostra só os clientes atribuídos a você. Os filtros Atribuídos a mim e Sem responsável não valem juntos: ligar um desliga o outro.

Passo a passo

1. Selecione os clientes

Na lista Clientes, marque a caixa das linhas dos clientes. A linha do grupo econômico não tem caixa: abra o grupo e marque os titulares. Acima da lista aparece quantos clientes estão selecionados. Para desfazer, clique em Limpar seleção.

2. Abra a atribuição

Clique em Atribuir responsáveis.

3. Escolha os responsáveis

Marque os membros que vão cuidar dos clientes selecionados. Use Buscar responsável para achar alguém pelo nome. Quem já vê todos os clientes tem um ícone de olho, com a dica “Já vê todos os clientes”.

4. Confirme

Clique em Atribuir. Os responsáveis escolhidos passam a cuidar dos clientes selecionados, e quem já estava atribuído continua. O aviso “Responsáveis atribuídos a N clientes” confirma.

Atribuir pelo painel do cliente

1. No menu da linha do cliente, clique em Ver detalhes.
2. Abra a aba Equipe. Ela lista quem cuida do cliente, com o e-mail e o perfil de cada um. Sem ninguém, ela mostra “Ninguém cuida deste cliente ainda”.
3. Clique em Atribuir responsável, busque o membro e escolha. O aviso “{nome} agora cuida de {cliente}.” confirma. Se todos os membros já cuidam do cliente, o Aegro avisa “Todos já são responsáveis por este cliente.”

Para tirar alguém, clique no X ao lado do nome. A remoção vale na hora, sem confirmação, e o aviso “{nome} não cuida mais de {cliente}.” confirma.

Atribuir pela equipe

Em Configurações › Minha equipe, a aba Membros tem a coluna Clientes: “Todos” para quem vê todos os clientes, ou quantos clientes estão atribuídos à pessoa.

1. No menu da linha do membro, clique em Clientes atribuídos.
2. Marque os clientes que a pessoa vai cuidar e desmarque os que ela deixa de cuidar. Use Buscar cliente para achar um cliente.
3. Clique em Salvar. O aviso “Clientes de {nome} atualizados” confirma.

Se o perfil da pessoa já vê todos os clientes, o Aegro avisa “Este perfil já vê todos os clientes; a atribuição só marca quem é responsável.” Se a carteira ainda não tem clientes, a janela mostra “A carteira ainda não tem clientes” e só o botão Fechar.

Atribuir ao adicionar um membro

Em Adicionar membro, quando o perfil escolhido não tem Ver todos os clientes, aparece o campo Clientes atribuídos. Ele é opcional: sem clientes, a pessoa entra vendo a carteira vazia até alguém atribuir.

Ao trocar o perfil ou remover alguém

• Trocar perfil mantém os clientes atribuídos à pessoa. Se o perfil novo tem Ver todos os clientes, ela passa a ver a carteira inteira; se não tem, passa a ver só os clientes atribuídos.
• Remover do escritório apaga as atribuições da pessoa. Se ela voltar, os clientes precisam ser atribuídos de novo.

Mensagens que podem aparecer

Pronto, agora cada cliente do escritório tem quem cuide dele!