Como cadastrar um cliente e convidar o produtor

Cada cliente do escritório entra na carteira pelo Novo cliente, na lista Clientes. Você informa os dados do cliente, escolhe o nível de acesso que vai pedir e o Aegro envia o pedido ao produtor. No convite, o escritório só passa a acessar a fazenda depois que o produtor autoriza.

Passo a passo

1. Abra o cadastro

Na lista Clientes, clique em Novo cliente. O cadastro abre em tela cheia, com o nome do escritório abaixo do título.

2. Escolha o caminho

No caminho Criar a conta para o cliente, enquanto o proprietário não ativa a conta, a fazenda aparece como provisionada na carteira. Depois da ativação, ele confirma o acesso do escritório.

3. Preencha as informações do cliente

No caminho Convidar o cliente, a inscrição estadual e a UF podem ficar em branco: quando o produtor aceitar, o Aegro busca esses dados no cadastro dele.

No caminho Criar a conta para o cliente, você escolhe também entre Fazenda nova e Mesma fazenda de outro cliente, quando dois clientes da carteira dividem a mesma fazenda.

4. Escolha o nível de acesso

O Nível de acesso é obrigatório. Os níveis são cumulativos: cada um inclui o anterior.

O que cada nível alcança, tela a tela, está em Como trabalhar na fazenda de um cliente.

5. Envie

Clique em Enviar convite ou em Criar a conta, conforme o caminho. Enquanto falta algum campo obrigatório, o botão mostra “Preencha os campos obrigatórios”.

Para desistir, clique em Cancelar ou no X. Com campos preenchidos, o Aegro pergunta “Descartar convite?”: Continuar editando volta ao cadastro e Descartar perde o que foi preenchido.

6. Leia a confirmação

A fazenda criada pelo escritório nasce no plano Emissor NF-e, no nome do proprietário.

Cadastrar um grupo econômico

O grupo econômico organiza na carteira as pessoas físicas e jurídicas de um mesmo cliente. Cada titular do grupo recebe o próprio convite e aprova o acesso por conta própria: o grupo não autoriza por ninguém.

1. Em Novo cliente, escolha Cadastrar um grupo econômico.
2. Preencha Nome do grupo (até 160 caracteres).
3. Em Novo titular, preencha os dados do titular, com as mesmas regras do convite, e clique em Adicionar titular. Para incluir um cliente que já está na carteira, use Cliente já na carteira e Adicionar.
4. Repita para cada titular e clique em Salvar grupo. O aviso confirma o nome do grupo e quantos titulares ele tem.

Na carteira, a linha do grupo mostra o nome do grupo, o chip Grupo econômico e quantos titulares ele tem, e abre e fecha a lista de titulares. No menu das linhas:

• Renomear grupo, na linha do grupo;
• Mover para grupo e Tirar do grupo, na linha de cada titular.

Acompanhe a carteira

A lista Clientes mostra as colunas Cliente (com o número de propriedades abaixo do nome), CNPJ/CPF, Nível de acesso e Situação. Use Pesquisar para buscar pelo nome e Filtrar para ver só uma situação.

Quando o produtor encerra o acesso, o cliente sai da lista Clientes.

A coluna Nível de acesso mostra o nível pedido enquanto o acesso não existe. Com o acesso vigente, mostra o nível do perfil do escritório na fazenda e, se o produtor ajustou esse perfil, também Personalizado.

O escritório pode enviar até 50 convites por dia, incluindo as contas criadas para clientes.

O menu da linha do cliente

Pedir renovação só funciona em cliente Ativo. Na fazenda Provisionada, ele fica desabilitado até o proprietário ativar a conta. Em Precisa reconfirmar, a dica do item mostra o motivo, por exemplo “Renovação pedida; aguardando o produtor.” ou “O dono da fazenda mudou; o novo dono precisa reconfirmar.”.

Cliente Recusado ou Expirado pelo prazo do convite não tem Pedir renovação nem Renovar. Para voltar a trabalhar com ele, ou com um cliente que encerrou o acesso, é preciso um convite novo.

Pronto, agora você já sabe cadastrar clientes e acompanhar a carteira do escritório!