Como emitir as NF-e e MDF-e dos clientes pelo painel

No painel do escritório, as telas NF-es e MDF-es mostram os documentos emitidos de um cliente por vez. Você escolhe o cliente e a fazenda no topo da tela e trabalha ali mesmo, com a mesma lista e as mesmas ações da tela de notas da fazenda: nova emissão, cancelamento, cópia, carta de correção, download de XML e de DANFE ou DAMDFE. Não é preciso abrir a fazenda pelo Acessar da carteira.

A lista mostra só os documentos que têm como emitente o CPF ou CNPJ do cliente escolhido. Notas de outras empresas cadastradas na mesma fazenda ficam de fora.

Passo a passo

1. Abra a tela

No menu lateral do escritório, abra Fiscal › Documentos emitidos e clique em NF-es ou em MDF-es.

Se Documentos emitidos não aparece no menu, falta a função Emitir documentos no seu perfil do escritório. Peça a quem tem a função Gerir membros e perfis para incluí-la. Veja Como montar a equipe do escritório.

2. Escolha o cliente

Em Filtrar por cliente, clique no campo Selecionar cliente e escolha o cliente. Cada opção mostra o nome do cliente e o CPF ou CNPJ. Para achar um cliente mais rápido, digite na busca Pesquisar cliente. Um cliente com mais de um CPF ou CNPJ aparece uma vez para cada documento.

Enquanto nenhum cliente está escolhido, a tela mostra “Escolha um cliente” e “Escolha o cliente acima para ver os documentos emitidos dele.”. Se a carteira tem um único cliente, ele já vem escolhido.

3. Escolha a fazenda

Se o cliente tem uma única fazenda, ela abre sozinha. Se tem mais de uma, a tela mostra “Escolha a fazenda” e “Este cliente tem mais de uma fazenda. Escolha em qual ver os documentos emitidos.”, e as fazendas aparecem como botões em Fazenda, logo abaixo do cliente. Clique na fazenda que você quer. Para trocar depois, clique em outra.

Se o cliente ainda não liberou nenhuma fazenda para o escritório, a tela mostra “Nenhuma fazenda vinculada” e “O cliente ainda não liberou uma fazenda para o escritório.”.

Ao lado do cliente, a linha Emitentes mostra as empresas da fazenda que têm o CPF ou CNPJ do cliente. São elas que a lista e as novas emissões usam.

4. Trabalhe nos documentos

Com o cliente e a fazenda escolhidos, aparece a lista de documentos emitidos da fazenda, com as mesmas ações da tela de notas da fazenda:

Nesta tela, o emitente fica preso ao cliente:

• o filtro de emitente da lista não aparece, porque a lista já vem filtrada pelo CPF ou CNPJ do cliente;
• numa nova emissão, o campo de emitente oferece só as empresas do cliente e não permite criar outra empresa;
• quando o cliente tem uma única empresa emitente na fazenda, a nova emissão já vem com ela preenchida.

O que cada ação permite segue o nível de acesso que o produtor deu ao escritório, como dentro da fazenda. Veja O que cada nível alcança.

5. Troque de tela ou de cliente

Ao passar de NF-es para MDF-es, ou o contrário, a tela mantém o cliente e a fazenda. Para outro cliente, escolha-o em Filtrar por cliente: se ele tiver mais de uma fazenda, a tela pede de novo para escolher.

O navegador guarda o último cliente e a última fazenda que você abriu no escritório. Na próxima vez que abrir NF-es ou MDF-es, eles já vêm escolhidos.

Quando o cliente ainda não é emitente na fazenda

Se nenhuma empresa da fazenda tem o CPF ou CNPJ do cliente, a tela mostra “Nenhum emitente deste cliente” e “Este CPF/CNPJ ainda não é emitente nesta fazenda.”. O botão de nova emissão fica desabilitado, com a mesma frase na dica.

Para cadastrar o cliente como emitente:

1. Clique em Cadastrar emitente.
2. O cadastro de empresa da fazenda abre com o CPF ou CNPJ, o tipo de pessoa e o nome do cliente já preenchidos. O CPF ou CNPJ não pode ser alterado.
3. Complete os demais dados e salve.

Depois de salvar, a tela lê os emitentes de novo e mostra a lista. Se o seu acesso na fazenda não permite cadastrar empresas, o cadastro continua aberto com “Seu acesso nesta fazenda não permite cadastrar o emitente.”.

Quando a fazenda não abre

Se a fazenda escolhida não pode ser aberta, um aviso aparece no lugar da lista, com o motivo:

Outros avisos que podem aparecer no topo da tela:

Pronto, agora você sabe emitir as NF-e e MDF-e dos seus clientes direto pelo painel do Aegro Contador!