Como gerir o certificado digital dos clientes

Pela carteira do escritório, você vê os certificados digitais de cada propriedade do cliente e envia, renova ou substitui o certificado A1 dele sem precisar entrar na fazenda. O certificado fica no Fiscal de cada propriedade: um cliente com duas propriedades pode ter um certificado válido na primeira e nenhum na segunda, por isso a consulta é feita propriedade por propriedade.

Abra os certificados de uma propriedade

1. Na lista Clientes, clique na linha do cliente ou em Ver detalhes, no menu da linha.
2. No painel lateral, na aba Propriedades, abra o menu da propriedade, no botão ao lado de Acessar.
3. Clique em Certificado digital.

Abre o diálogo Certificados digitais, com o nome da propriedade logo abaixo do título. Para fechar, clique em Fechar, clique fora do diálogo ou pressione Esc.

O que o diálogo mostra

Cada certificado da propriedade aparece num cartão com:

• o nome do titular, como está no certificado, ou “Titular não informado”;
• a situação: Vigente, Vencendo, Expirado ou Indeterminado, com as mesmas palavras que o produtor vê na fazenda dele;
• Em uso, no certificado que o Aegro usa para aquele CPF ou CNPJ na propriedade;
• Outro titular, quando o certificado é de outro CPF ou CNPJ, e não do cliente;
• o CPF/CNPJ e a Validade.

Os certificados do cliente vêm primeiro, começando pelo que está em uso. Depois vêm os de outros titulares que a propriedade tenha. Esses ficam só para consulta: o escritório não age sobre eles.

Para o CNPJ, vale a raiz (os 8 primeiros dígitos): o certificado da matriz serve para as filiais e aparece como do cliente.

Outras situações do diálogo:

Envie, renove ou substitua o certificado do cliente

O botão depende do certificado do cliente que está em uso na propriedade:

Os três botões abrem o mesmo envio:

1. Clique no botão. Abre o diálogo Certificado digital do cliente, com o nome da propriedade.
2. Leia o aviso: “O certificado é do cliente. Ao enviar, você age em nome dele, como ele autorizou ao dar acesso ao escritório. A senha não fica visível para ninguém.”
3. Em Certificado digital A1, anexe o arquivo .pfx ou .p12 do cliente.
4. Informe a Senha do certificado. O campo só se libera depois do anexo.
5. Clique em Vincular ao cliente.

Quando dá certo, o aviso “Certificado digital vinculado ao cliente.” confirma, o diálogo de envio fecha e a lista da propriedade é lida de novo, já com o certificado enviado.

Quando o envio é recusado

Se o arquivo não puder ser vinculado, o diálogo de envio continua aberto, com o motivo num alerta vermelho, e você pode anexar outro arquivo ali mesmo. Nada é gravado na propriedade.

Quando o certificado não aparece ou o botão fica desabilitado

O diálogo explica o motivo:

O produtor pode deixar o escritório ver o certificado sem poder enviar um novo. Nesse caso, a lista aparece normalmente, Enviar certificado não aparece, e Renovar certificado e Substituir certificado ficam desabilitados com a dica “Seu acesso neste cliente mostra o certificado digital, mas não inclui enviar um novo. O produtor pode incluir pelo perfil do escritório.”

Quando o produtor personaliza o perfil do escritório numa propriedade, vale o que está nesse perfil, e não o nível. Por isso uma propriedade do cliente pode mostrar o certificado e outra não.

O que acontece depois do envio

• O certificado passa a ficar na propriedade do cliente, na mesma lista de certificados que o produtor vê na fazenda dele.
• Os certificados que já estavam na propriedade continuam lá. Excluir certificado não está disponível para o escritório.
• Um envio aceito conta como uso do acesso e evita que ele expire por inatividade, como entrar na fazenda do cliente. Um envio recusado não conta.

Você também pode cuidar do certificado de dentro da fazenda do cliente, como explica Como trabalhar na fazenda de um cliente.

Pronto, agora você sabe gerir o certificado digital dos seus clientes pelo Aegro Contador!