Como montar a equipe do escritório

A equipe do escritório fica em Configurações › Minha equipe. Ali você adiciona os colegas, escolhe o perfil de cada um e define o que cada perfil pode fazer no escritório e na fazenda dos clientes.

Perfis e funções

A tela Minha equipe tem duas abas: Membros e Perfis. Todo escritório nasce com quatro perfis de fábrica:

O que cada função libera:

O perfil Titular tem um cadeado: ele não pode ser renomeado, editado nem excluído. O titular não sai do escritório, não é removido nem troca de perfil, e ninguém mais pode ser colocado no perfil Titular.

Criar um perfil

1. Na aba Perfis, clique em Criar perfil.
2. Na aba Definição, preencha Nome do perfil (até 60 caracteres, sem repetir o nome de outro perfil do escritório) e marque as Funções (ao menos uma).
3. Confira a aba Funcionalidades. Ela mostra o que as funções marcadas liberam na fazenda de um cliente, sem aplicar a escada do aviso acima. Se nenhuma delas vale lá, ela diz “Este perfil vale dentro do escritório: não alcança nada na fazenda do cliente.”
4. Clique em Confirmar. O aviso “Perfil criado” confirma.

Para mudar um perfil, use Editar no menu da linha. Para apagar, use Excluir: só dá para excluir um perfil sem membros, e a exclusão não pode ser desfeita. Com membros no perfil, o Aegro avisa “Realoque o membro deste perfil antes de excluí-lo”.

Adicionar um membro

1. Na aba Membros, clique em Adicionar membro.
2. Preencha Nome (de 3 a 100 caracteres), Sobrenome (até 100) e E-mail da conta Aegro (até 100).
3. Escolha o Perfil. Abaixo aparecem as Funções deste perfil, só para leitura.
4. Clique em Confirmar.

O resultado depende do e-mail:

Trocar o perfil de alguém

1. Na aba Membros, abra o menu da linha e clique em Trocar perfil.
2. Escolha um perfil diferente do atual e clique em Confirmar. O aviso “Perfil do membro atualizado” confirma.

Remover alguém

1. No menu da linha, clique em Remover do escritório.
2. Confirme em Remover. A pessoa perde o acesso ao escritório na hora. A conta dela no Aegro continua existindo.

Sair de um escritório

Qualquer membro, menos o titular, pode sair. Na sua própria linha, o menu só tem Sair do escritório. Confirme em Sair: você perde o acesso ao escritório na hora. Sair não pede nenhuma função; só fica bloqueado com o escritório suspenso.

O que o colega vê

• Colega sem conta: recebe um e-mail de ativação com o nome do escritório. Ele entra pelo link, ou digitando o mesmo e-mail na tela de entrada e pedindo o código por e-mail. Ao entrar, cai direto no escritório, sem escolher plataforma e sem criar um escritório próprio.
• Colega que já é contador: o escritório aparece em Escritórios. Se for o único escritório dele, ele já entra nele.
• Colega que só usava o Aegro como produtor: o escritório aparece em Escritórios, no menu da foto ou inicial dele. Se ele já estava no Aegro, pode precisar sair e entrar de novo para ver o item. As fazendas dele continuam como estavam.
• Quem foi removido ou saiu: a tela Escritórios mostra “Você não faz parte de nenhum escritório” quando não sobra nenhum. Se a pessoa abrir o endereço antigo do escritório, o Aegro a leva para Escritórios.

Pronto, agora a equipe do escritório está montada!