Como trabalhar na fazenda de um cliente

Com o acesso do cliente ativo, a equipe do escritório entra na fazenda dele e trabalha nas mesmas telas que o produtor usa: notas fiscais, documentos recebidos, certificados, cadastros e os demais módulos que o nível autorizado alcança. Uma faixa no topo da tela lembra o tempo todo em nome de quem você está trabalhando.

Passo a passo

1. Abra o painel do cliente

Na lista Clientes, clique na linha do cliente ou em Ver detalhes, no menu da linha. Abre um painel lateral com o nome do cliente, o CNPJ ou CPF, a inscrição estadual e a UF, a situação, o quadro Nível de acesso e a aba Propriedades, com cada propriedade do acesso.

Para fechar o painel, use o X, clique fora dele ou pressione Esc.

2. Veja o que o escritório pode fazer na propriedade

Ao lado da propriedade, clique em Detalhar. O diálogo lista “O que este escritório pode fazer nesta propriedade.”. Clique em Fechar para voltar.

3. Entre na fazenda

Clique em Acessar, ao lado da propriedade. O Aegro abre o início da fazenda, ou o início do Fiscal, se a fazenda só tem o Emissor NF-e.

Se não for possível entrar, Acessar fica desabilitado e a dica explica o motivo:

Se o Aegro recusar a entrada depois do clique, um alerta vermelho aparece no topo da lista Clientes, com o motivo. As frases estão em Mensagens e bloqueios do Aegro Contador.

4. Confira a faixa de contexto

No topo da tela aparece “Você está operando como {seu nome} do escritório {escritório}, em nome de {cliente}”, com o botão Sair do cliente. Nas telas de emissão e de conciliação de NF-e aparece também a legenda “Em nome de {cliente} — {fazenda}”.

5. Trabalhe nas telas da fazenda

Use as telas de sempre da fazenda, como Fiscal › Notas fiscais, Documentos Recebidos e Certificados, e o menu Cadastros, que reaparece na barra superior dentro da fazenda do cliente, com Documentos e os demais cadastros. O que fica disponível depende do nível de acesso (veja a tabela abaixo).

Quando uma ação não está liberada para você, ela aparece desabilitada, com uma dica, em vez de sumir.

6. Saia do cliente

Clique em Sair do cliente, na faixa do topo, para voltar à lista Clientes. Abrir qualquer tela do escritório, por exemplo pelo botão Meu escritório da barra superior, também encerra o trabalho no cliente.

O que cada nível alcança

Usuários, perfis, editar ou excluir a fazenda e o plano não vêm em nenhum nível. O produtor pode incluir essas funcionalidades no perfil do escritório na fazenda dele, e elas só chegam a quem tem, no perfil do escritório, as quatro funções Ver documentos, Fazer lançamentos, Emitir documentos e Gerenciar fazendas. Responder convites de escritório contábil nunca vai para um escritório.

Três limites se somam:

1. O que o produtor autorizou, que é o perfil do escritório na fazenda dele. O produtor pode ajustar esse perfil; quando ajusta, a coluna Nível de acesso da carteira mostra Personalizado.
2. As funções do seu perfil no escritório. Você alcança o nível mais alto cujos níveis de baixo também estão no seu perfil. Veja Como montar a equipe do escritório.
3. Os módulos contratados na fazenda. A fazenda criada pelo escritório nasce no plano Emissor NF-e, com os módulos desse plano.

Quando uma ação está desabilitada

Dentro da fazenda do cliente, as ações desabilitadas mostram uma destas dicas:

A dica fala do seu acesso neste cliente, mas a causa pode ser qualquer um dos três limites. Confira nesta ordem:

1. o nível do cliente, na coluna Nível de acesso da carteira;
2. as funções do seu perfil no escritório;
3. se o módulo está contratado na fazenda do cliente.

Se faltar nível, peça ao produtor que ajuste o perfil do escritório na fazenda dele.

Entrar na fazenda do cliente conta como uso e evita que o acesso expire por inatividade.

Pronto, agora você sabe trabalhar na fazenda dos seus clientes pelo Aegro Contador!