Conheça o Início do escritório

O Início é a primeira tela do escritório no Aegro Contador. Nele você vê, num lugar só, quantos clientes a carteira tem e em que situação está o acesso a cada um, quais clientes pedem alguma ação agora e como estão as NF-e e o SPED do mês.

O Início é o primeiro item do menu lateral do escritório, acima de Clientes. É para ele que o Aegro leva você sempre que você entra num escritório: ao entrar no Aegro, pelo botão Meu escritório, ao trocar de escritório na barra superior, por Trabalhar neste escritório na tela Escritórios e por Sair do cliente, na faixa do topo da fazenda de um cliente.

O topo da tela

No topo ficam o título Início e uma saudação com o seu primeiro nome: “Bom dia” das 5h às 11h59, “Boa tarde” das 12h às 17h59 e “Boa noite” das 18h às 4h59, pelo horário de Brasília.

Do lado direito ficam a escolha dos clientes considerados e a Competência.

Meus clientes ou Todo o escritório

Quando o escritório trabalha com responsáveis por cliente, o Início pode mostrar só os clientes atribuídos a você ou a carteira inteira:

A escolha fica guardada na sua conta: o Início abre nela da próxima vez, inclusive em outro computador.

Quando o escritório não trabalha com responsáveis por cliente, o Início mostra sempre a carteira inteira, para todos, e os botões não aparecem. Os responsáveis por cliente estão em Como atribuir clientes à equipe do escritório.

Competência

O Início abre sempre no mês atual. Use Competência para ver um mês anterior: dá para voltar até 23 meses, e não dá para escolher um mês futuro. O mês escolhido não fica guardado.

A competência muda os quadros de NF-e e de SPED e o motivo NF-e rejeitada da lista de atenção. Os indicadores e os demais motivos mostram sempre a situação de hoje.

Indicadores da carteira

Logo abaixo do topo ficam cinco números:

Cada número conta clientes, não propriedades. Um cliente com propriedades em situações diferentes entra em mais de um indicador.

Clique num indicador para abrir a lista Clientes já filtrada pela situação dele. Clientes abre a carteira sem filtro de situação. Se você tem a função Ver todos os clientes e está em Meus clientes, a lista também abre com o filtro Atribuídos a mim ligado.

Precisa de atenção

O quadro Precisa de atenção lista os clientes que pedem alguma ação do escritório. Ao lado do título fica quantos clientes estão na lista. Sem nenhum, o quadro diz “Nenhum cliente precisa de atenção agora.”

Os motivos

Um cliente entra na lista quando tem ao menos um destes motivos:

Os motivos de certificado só aparecem para propriedades com acesso ativo ou esperando reconfirmação, e em que o produtor autorizou ao menos o nível Ver, lançar e emitir notas. Se o Aegro não conseguir ler o certificado de uma propriedade, ela fica fora desses dois motivos, sem aviso.

Certificado vencido e NF-e rejeitada aparecem com o destaque de alerta crítico. Os outros motivos aparecem com o destaque de atenção.

A ordem da lista

Cada cliente aparece numa linha só, com o motivo mais urgente na coluna Motivo. A lista segue a ordem da tabela acima: primeiro os certificados vencidos, por último os convites parados. Dentro de Acesso expirando, Certificado vencido e Certificado vencendo, a data mais próxima vem primeiro. No resto, vale a ordem alfabética do nome do cliente.

Se o cliente tem outros motivos, a coluna Outros mostra +N. Passe o mouse sobre ele para ver a lista, que começa com “Também:”.

Filtrar por motivo e navegar

• Acima da lista, cada motivo com algum cliente vira um botão com a contagem. Clique num deles para ver só os clientes em que esse é o motivo principal. Clique de novo para voltar a ver todos. Dá para filtrar por um motivo de cada vez.
• A lista mostra 10 clientes por página. Use a paginação abaixo dela para ver os outros.
• Clique na linha de um cliente para abrir a lista Clientes com o painel desse cliente aberto.

NF-e do mês

O quadro NF-e de mostra, no título, o mês da competência (por exemplo, “NF-e de out/2026”). Ele conta as NF-e que os clientes considerados emitiram no mês, nas propriedades com acesso ativo ou esperando reconfirmação:

Se o Aegro não conseguir ler as notas naquele momento, as linhas mostram “indisponível” no lugar dos números.

SPED do mês

O quadro SPED de mostra, no título, o mês da competência. Ele conta as inscrições dos clientes considerados na lista do SPED daquele mês, por situação: Abertos, Gerados, Retificando e Sem movimento. O botão Abrir SPED leva para a lista do SPED na mesma competência.

O quadro só aparece quando o SPED está liberado para o escritório, o escritório está validado e o seu perfil tem a função Ver documentos.

Quando não há clientes atribuídos a você

Em Meus clientes, sem nenhum cliente atribuído a você, o Início mostra “Nenhum cliente atribuído a você.” no lugar dos quadros. O que vem abaixo depende do seu perfil:

Quando o Início não carrega

Se os dados não chegarem, o Início mostra “Não foi possível carregar o Início.” e “Os dados dos seus clientes não responderam. Tente de novo em instantes.” Clique em Tentar novamente. Se só a lista de atenção falhar, o mesmo aviso aparece dentro do quadro Precisa de atenção, com o seu próprio Tentar novamente.

Com o escritório suspenso, o Início não carrega os números.

Pronto, agora você já sabe o que o Início mostra e de onde vem cada número!