Primeiros passos do fiscal do cliente

Com o cliente na carteira, o fiscal dele segue sempre a mesma ordem. Cada etapa depende da anterior: sem o nível de acesso certo, o certificado não sobe; sem certificado e emitente, a nota não sai; sem as notas lançadas, o SPED sai com mais coisa para você conferir. Este artigo mostra o caminho inteiro e leva, em cada etapa, para o artigo que detalha.

1. Peça o nível de acesso certo

O nível de acesso decide o que o escritório faz na fazenda do cliente. Peça já no cadastro o nível que o trabalho fiscal exige, para não travar nas etapas seguintes. Depois de autorizado, quem ajusta o que o escritório faz é o produtor, no perfil do escritório na fazenda dele, como explica Perfil Contador.

Se o cliente entrega o SPED Fiscal, marque Este cliente entrega SPED Fiscal no cadastro. Com a opção marcada, o Aegro liga, na empresa emissora do cliente, a captura da data e do CFOP de entrada das notas recebidas, que o SPED usa. Informe também a inscrição estadual: sem ela, o arquivo do SPED não é gerado.

Veja Como cadastrar um cliente e convidar o produtor e Como trabalhar na fazenda de um cliente.

2. Envie o certificado digital

O certificado digital A1 é o que permite emitir as notas do cliente e buscar as que ele recebe. Ele fica em cada propriedade, então confira propriedade por propriedade. Pela carteira, abra o painel do cliente e, no menu da propriedade, clique em Certificado digital para ver, enviar, renovar ou substituir o certificado.

Veja Como gerir o certificado digital dos clientes.

3. Cadastre o cliente como emitente

Para emitir, o CPF ou o CNPJ do cliente precisa ser emitente na fazenda. Quando não é, a tela de emissão mostra “Nenhum emitente deste cliente” e o botão Cadastrar emitente, que abre o cadastro da empresa com os dados do cliente já preenchidos.

No mesmo cadastro da empresa, confira se Informar data e CFOP de entrada nas notas recebidas está ligada quando o cliente entrega o SPED Fiscal. Sem ela, as notas da fazenda não entram no arquivo.

Veja Quando o cliente ainda não é emitente na fazenda.

4. Emita as notas pelo painel

No menu do escritório, Fiscal › Documentos emitidos abre as telas NF-es e MDF-es. Ali você escolhe o cliente e a fazenda e emite, cancela, copia e baixa as notas sem entrar na fazenda.

Veja Como emitir as NF-e e MDF-e dos clientes pelo painel.

5. Confira os documentos recebidos

Em Fiscal › Documentos recebidos, você vê as NF-e, NFS-e e CT-e que o cliente recebeu, acha as canceladas e as não lançadas e baixa XML, PDF e planilha. Para lançar, abra a fazenda do cliente pela mesma tela. As notas lançadas, com a data e o CFOP de entrada, são o que o SPED usa.

Veja Como ver os documentos recebidos dos clientes.

6. Gere o SPED Fiscal

Em Fiscal › SPED, cada estabelecimento passa uma vez pela abertura e, depois, cada competência segue o mesmo caminho: conferir as notas, gerar o arquivo, ler a conferência e baixar o TXT oficial para o PVA.

Veja Como gerar o SPED Fiscal do cliente.

7. Acompanhe a apuração de CBS e IBS

Em Fiscal › Apuração CBS/IBS, você acompanha mês a mês os débitos, os créditos e o saldo de CBS e IBS do cliente, e quantas notas têm o preenchimento a corrigir. Os valores vêm das notas e do Financeiro do Aegro, sem digitação do escritório.

Veja Como acompanhar a apuração de CBS e IBS.

Se alguma tela mostrar um aviso ou um botão desabilitado, procure a frase em Mensagens e bloqueios do Aegro Contador.

Pronto, agora você já conhece o caminho do fiscal de um cliente no Aegro Contador!