Primeiros passos no Aegro Contador

O Aegro Contador é a plataforma do escritório contábil dentro do Aegro. Com ele, o escritório organiza a equipe, cadastra a carteira de clientes e, com a autorização de cada produtor, trabalha direto na fazenda do cliente, nas mesmas telas que o produtor usa no dia a dia. Nada precisa ser refeito numa ferramenta separada.

Para o escritório contábil validado, o Aegro Contador é gratuito e não tem prazo. Os detalhes estão em Plano do escritório no Aegro Contador.

A jornada, do cadastro à fazenda do cliente

1. Conta e escritório. Você cria a sua conta, escolhe a plataforma Aegro Contador e cria o escritório. Veja Como criar sua conta e seu escritório.
2. Equipe. Você adiciona os colegas e define o que cada um pode fazer. Veja Como montar a equipe do escritório.
3. Clientes. Você cadastra cada cliente pelo Novo cliente, escolhe o nível de acesso que vai pedir e o Aegro envia o convite ao produtor. Veja Como cadastrar um cliente e convidar o produtor.
4. Autorização do produtor. O produtor lê o pedido, marca as propriedades e autoriza ou recusa. O acesso só existe depois que ele autoriza. Veja, do lado do produtor, Como autorizar o acesso de um escritório contábil.
5. Trabalho na fazenda do cliente. Com o acesso ativo, a equipe entra na fazenda do cliente pela lista de clientes e trabalha dentro do que foi autorizado. Veja Como trabalhar na fazenda de um cliente.

Se alguma tela mostrar um aviso ou um botão desabilitado, procure a frase em Mensagens e bloqueios do Aegro Contador.

Onde você chega ao entrar

Quem usa o Aegro só como contador chega direto na lista Clientes, a carteira do escritório. Não há uma tela de início separada. Quem também tem a forma de uso de produtor entra pelas próprias fazendas e chega ao escritório pelo botão Meu escritório, na barra superior.

• Se você participa de um escritório só, o Aegro abre esse escritório.
• Se você participa de mais de um, o Aegro abre o último escritório em que você trabalhou. Sem essa lembrança, ele mostra a tela Escritórios, para você escolher.

Quem não tem a forma de uso de contador e abre o endereço de um escritório é levado para a área da fazenda.

O menu do escritório

O menu lateral do escritório reúne:

• Clientes: a carteira do escritório, com cada cliente, o nível de acesso e a situação.
• Configurações, no rodapé do menu, que abre as Configurações do escritório, com Meu escritório (nome e situação do escritório), Minha equipe (membros e perfis) e Plano de assinatura (abre a página Assinatura da sua conta).
• Os demais grupos do painel, como Fiscal, com o SPED e a Apuração CBS/IBS de cada cliente, que abrem quando o escritório está validado. Veja Como acompanhar a apuração de CBS e IBS.

Itens com o selo Em breve ainda não abrem. Alguns itens só aparecem, ou só abrem, para quem tem determinadas funções no perfil do escritório.

Seus escritórios e a troca entre eles

No menu da sua foto ou inicial, no canto superior direito, fica o item Escritórios. Ele só aparece para quem tem a forma de uso de contador. Nessa tela você vê todos os escritórios de que participa, o seu perfil em cada um e o plano de cada escritório.

Para trocar de escritório:

• Pela barra superior: clique no nome do escritório e escolha outro. A busca Pesquisar escritórios… ajuda quando a lista é longa. O seletor só aparece para quem participa de mais de um escritório.
• Pela tela Escritórios: abra o menu da linha e clique em Trabalhar neste escritório.

Na mesma tela, Criar escritório cria um escritório novo, e Editar dados, no menu da linha, altera o nome, o CPF ou CNPJ e o CRC do escritório.

Voltar ao escritório de dentro de uma fazenda

Quando você está dentro de uma fazenda, a barra superior mostra o botão Meu escritório. Ele leva de volta ao escritório.

Dentro da fazenda de um cliente, a faixa no topo da tela também tem Sair do cliente. Os detalhes estão em Como trabalhar na fazenda de um cliente.

Pronto, agora você já conhece o caminho no Aegro Contador!