Perfil Contador

O perfil Contador é o perfil que o Aegro cria na sua propriedade quando você autoriza um escritório contábil. Ele aparece na aba Perfis como Contador — {nome do escritório}, do tipo Escritório contábil, e define o que as pessoas desse escritório podem fazer na sua propriedade.

Ele aparece em qualquer plano, sem o selo PRO. Há uma linha por escritório com acesso liberado na propriedade.

Por que o perfil apareceu

O Aegro cria o perfil quando o acesso que você autorizou é liberado, um por propriedade e por escritório. Para entender a autorização, veja Como autorizar o acesso de um escritório contábil.

O perfil some sozinho quando termina o último acesso daquele escritório à propriedade: ao revogar, ao recusar uma reconfirmação que encerra o acesso ou quando o acesso expira por inatividade. Se houver outro acesso do mesmo escritório à propriedade, o perfil permanece.

O que o perfil contém ao nascer

O perfil nasce com as funcionalidades do nível que você autorizou:

Ver o que o escritório pode fazer

1. Abra a propriedade e a aba Equipe.
2. Clique em Perfis.
3. Clique na linha Contador — {nome do escritório}, ou em Visualizar no menu de ações. Abre “Visualizar perfil do escritório contábil”, com a lista de funcionalidades do perfil.

Quem só vê perfis enxerga o perfil nesse modo de visualização, sem a opção de editar.

Ajustar o acesso do escritório

1. Na aba Perfis, abra o menu de ações da linha do escritório e clique em Editar.
2. Em “Editar perfil do escritório contábil”, marque ou desmarque as funcionalidades. O nome e a descrição do perfil não mudam.
3. Clique em Salvar.

O que vale na edição:

• Quem edita: quem tem, na propriedade, a permissão de responder convites de escritório contábil. De fábrica, é o perfil Proprietário; o Gerente não tem.
• Ao menos uma funcionalidade: sem nenhuma marcada, a tela recusa com “Escolha ao menos uma funcionalidade para o perfil do escritório contábil.”. Para tirar o escritório da propriedade, revogue todos os acessos dele que a incluam (veja abaixo).
• Até onde vai: você pode dar ao escritório até tudo o que um proprietário pode fazer na propriedade, menos responder convites de escritório contábil. Isso inclui dar mais do que o convite pediu. As funcionalidades além do nível mais alto só chegam às pessoas do escritório que trabalham nesse nível.
• Vale em instantes para todas as pessoas do escritório.
• Sem reconfirmação: editar o perfil não muda o nível mostrado em Concedidos nem pede nova confirmação. Na carteira do escritório, o cliente passa a aparecer com a etiqueta Personalizado.
• Reconfirmar preserva o ajuste: reconfirmar a renovação de um acesso mantém o que você ajustou. Se autorizar outro cliente do mesmo escritório na mesma propriedade, as funcionalidades do novo nível são acrescentadas ao perfil. Isso pode voltar a liberar funções que você tinha desmarcado; confira o perfil depois da nova autorização.

O que cada pessoa do escritório faz na prática é o que o perfil Contador permite, cruzado com as funções dela dentro do escritório. Restringir o perfil restringe todo o escritório.

O que não dá para fazer com o perfil

• Atribuir o perfil Contador a usuários da sua equipe: ele vale só para as pessoas do escritório.
• Copiar, arquivar, renomear ou mudar a descrição do perfil.
• Criar o perfil à mão: só o Aegro cria, ao liberar o acesso.

Tirar o escritório da propriedade

Para tirar o escritório da propriedade, revogue todos os acessos dele que incluam essa propriedade. O perfil só desaparece quando termina o último acesso. Veja Como acompanhar, revogar ou reconfirmar o acesso do escritório.