Agrupadores de contas no Aegro

Os agrupadores permitem criar grupos de contas no Aegro para visualizar somente os lançamentos que você deseja. Aprenda a criar, filtrar e gerenciar agrupadores no Financeiro.

Para criar um agrupador, basta digitar o nome desejado para o grupo de contas e pressionar a tecla Enter no teclado. Ao salvar o lançamento, o grupo será registrado no Aegro e poderá ser usado em outras contas.

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Os agrupadores de contas no Aegro podem ser personalizados para atender às suas necessidades específicas.

Exemplos de Agrupadores

Tipo de Agrupador	Descrição
Despesas pessoais	Agrupa contas relacionadas a despesas não vinculadas à fazenda.
Nome de Setor da Propriedade	Agrupa contas relacionadas a um setor específico.
Agrupador Personalizado	Agrupa contas de acordo com critérios diversos.

Filtrando por agrupadores

Para filtrar lançamentos na aba Financeiro, você pode filtrar de duas formas: pela correspondência de agrupadores ou pela combinação de agrupadores.

Ou seja, você pode tanto verificar lançamentos que tenham todos os agrupadores filtrados, quanto lançamentos que tenham ao menos um dos agrupadores filtrados.

Além da seleção do agrupador, você pode definir um período específico, além de aplicar outros tipos de filtros na mesma busca.

Assim, o Aegro mostrará somente os lançamentos que estão dentro do período e demais filtros aplicados, ainda podendo gerar um relatório apenas desse grupo de contas, clicando no ícone da impressora 🖨️ e escolhendo o formato desejado (PDF ou XLSX).

Filtro Agrupadores

Nesta opção você poderá selecionar o/s agrupador/es desejados e será realizada a busca dos lançamentos que contenham ao menos um dos agrupadores selecionados.

Para localizar um agrupador, basta clicar sobre o filtro, digitar o seu nome e, após localizar o agrupador desejado, clique e deixe-o selecionado ✅.

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Filtro Agrupadores combinados

Nesta opção você poderá selecionar o/s agrupador/es desejados e será realizada a busca dos lançamentos que contenham TODOS os agrupadores selecionados.

Para localizar um agrupador, basta clicar sobre o filtro, digitar o seu nome e, após localizar o agrupador desejado, clique e deixe-o selecionado ✅.

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Gerenciando agrupadores

Para editar, arquivar ou excluir agrupadores, clique no ícone de cadastros (representado por um livro 📖) no canto superior direito da tela e selecione a opção Agrupadores, clicando na aba Financeiro.

Após localizar o agrupador, clique nos três pontos ao lado dele e escolha a opção desejada:

Opções disponíveis:

• Editar: permite alterar o nome do agrupador, ajustando-o conforme a sua organização financeira.

• Arquivar: oculta o agrupador da visualização ativa sem apagá-lo do sistema. Ideal para agrupadores que não são mais usados, mas que você deseja manter registrados.

• Transferir itens: move todos os lançamentos vinculados a esse agrupador para outro agrupador. Essa opção é útil para reorganizar ou unificar informações.

• Excluir: remove o agrupador do sistema. Só é possível excluir agrupadores que não estejam vinculados a lançamentos ativos.

Os agrupadores facilitam a organização e análise das contas, oferecendo uma visão mais clara e personalizada da gestão financeira!