Conciliação Open Finance: categoria vem do seu histórico

Na conciliação Open Finance, cada movimento do extrato sem par vira um rascunho, e o rascunho só vira lançamento com a categoria financeira escolhida. Quem concilia todo mês conhece a rotina: a mesma conta de telefone, o mesmo fornecedor de insumo e a mesma categoria escolhida de novo, movimento por movimento.

Agora o rascunho já nasce com a categoria que você costuma usar para aquele fornecedor. O Aegro olha as conciliações que você confirmou para o mesmo fornecedor, na mesma categoria do Open Finance, e preenche o campo quando a mesma escolha se repete em pelo menos 80% das vezes. Sem histórico, ele usa a categoria que o banco atribuiu, mas só quando ela aponta sem ambiguidade para uma conta do seu plano. Se nenhuma das duas responde, o campo fica vazio para você escolher.

A categoria que veio do seu histórico ganha um ícone de IA ao lado, e o balão da etiqueta Rascunho mostra de onde veio cada campo. Trocou a categoria antes de conciliar? A sua escolha passa a contar para as próximas.

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Veja o passo a passo e as regras em Conciliar o extrato que chega pelo Open Finance.