Copiloto Financeiro concilia o extrato sozinho

Na conciliação Open Finance, o Aegro já monta o par quando encontra no seu Aegro um lançamento que casa com o movimento do banco. Quando o par vem com o selo Exato — mesmo valor no centavo, data a até cinco dias e candidato único dos dois lados — confirmar é um clique sem dúvida. Numa conta com dezenas de movimentos por mês, é o mesmo clique sem dúvida dezenas de vezes.

Agora o Copiloto Financeiro dá esse clique por você. Ele fica na aba Copilotos da fazenda, no cartão Conciliação bancária automática.

Em ATIVAR AUTOMAÇÃO você escolhe até onde ele vai: Só quando for certeza concilia apenas os pares Exato; Também quando for provável inclui os Sugerido, os pares que o Aegro considera prováveis mas não certos. Você também escolhe as contas, e só entram as conectadas ao Open Finance. Ligado, ele roda a cada extrato novo que o banco envia. Prefere experimentar antes? NOVA EXECUÇÃO roda uma vez, sobre o período que você indicar.

O que ele faz fica à vista. Ver execuções lista cada passada, e abrir uma mostra quantas entradas ele leu, quantas conciliou, quantas continuam pendentes e quantas falharam. A aba Conciliações traz uma linha por conciliação, com data, valor e confiança, e de cada linha você chega ao registro: Ver registro abre a parcela ou a transferência, Ver lançamento abre o lançamento daquela parcela.

O que o Copiloto não conciliou não se perde nem fica escondido: continua pendente na conciliação da própria conta, que é onde você resolve.

Veja o passo a passo e as regras em Conciliar o extrato que chega pelo Open Finance.